Om boken: 2023 / Två år har gått sedan bror och syster besegrade ärkedemonen Beelzebub. Nu studerar Ernst och Isabella vid Academy of St. Leonardo och lever ett vanligt liv och döljer sina sanna namn och magiska krafter för andra. Men helvetets legioner sover inte och förbereder en ny plan för att förstöra allt liv. Grand Alliance av alla fem raser i världen ber desperat bror och syster om hjälp i kampen mot demoner. Både Ernst och Isabella svarar på samtalet. Men de vet ännu inte att de snart måste göra ett viktigt val som kommer att avgöra deras öde en gång för alla..